Oblasti, se kterými vám mohu pomoci

Níže najdete přehled konkrétních oblastí a produktů, se kterými klientům pomáhám.
Tyto produkty vždy řeším jako součást finančního plánu, ne jako samostatný prodej.

🟦 POJIŠTĚNÍ OSOB

• Životní pojištění

• Úrazové pojištění

• Pojištění pracovní neschopnosti

• Pojištění invalidity

• Pojištění vážných onemocnění

🟦 INVESTICE A SPOŘENÍ

• Pravidelné investování

• Jednorázové investice

• Dlouhodobý investiční produkt (DIP)

• Investice na důchod

• Tvorba finanční rezervy

🟦 PENZIJNÍ PRODUKTY

• Doplňkové penzijní spoření (DPS)

• Penzijní připojištění (starší smlouvy)

• Optimalizace státních příspěvků a daňových úlev

🟦 POJIŠTĚNÍ MAJETKU

• Pojištění rodinného domu

• Pojištění bytu

• Pojištění domácnosti

• Pojištění rekreačních objektů

🟦 POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

• Povinné ručení

• Havarijní pojištění

• Připojištění k vozidlům

🟦 OSTATNÍ OBLASTI

• Cestovní pojištění

• Pojištění odpovědnosti (občanské i profesní)

• Právní poradenství

• DAS

• EUCS

• Hlášení pojistných událostí

• Finanční plánování

• Důchodový audit

🟦 ÚVĚRY A FINANCOVÁNÍ

• Hypoteční úvěry

• Spotřebitelské úvěry

• Refinancování úvěrů

• Leasing (vozidla, technika)

• Úvěry v rámci podnikání

Úvěry řeším vždy v návaznosti na celkový finanční plán a dlouhodobou udržitelnost.

← Zpět na hlavní stránku